PHILOE Créateur de patrimoine

BILAN PATRIMONIAL

Progrès:

Coordonnées Etat Civil Situation Prof. Situation Fiscale Enfants Situation Bancaire Patrimoine Votre Projet

COORDONNÉES

Nom Prénom 2è prénom

Adresse

Code postal Ville Dépt

Pays

Tél perso Tél prof Poste Port perso Port prof

Fax E-mail E-mail prof

Site web

ETAT CIVIL

Date de naissance (JJ/MM/AAAA) Nationalité Situation familiale

Date de mariage (JJ/MM/AAAA) Régime matrimonial

Date de PACS Date de divorce (JJ/MM/AAAA)

Nom conjoint Prénom conjoint Date de naissance du conjoint (JJ/MM/AAAA) Nationalité du conjoint Situation en Résidence Principale

Depuis Quand (JJ/MM/AAAA) Montant loyer TC (si locataire)

SITUATION PROFESSIONNELLE

Mr ou Mme
Profession

Profession précise Si salarié
Date d'embauche (depuis quand?) Type de contrat

Employeur Si indépendant
Date indépendance Forme juridique entreprise

Régime fiscal

Si IS
Bénéfices IS Si Entreprise Individuelle Moyennes des Bénéfs sur 3 ans

Conjoint
Profession

Profession précise Si salarié
Date d'embauche (depuis quand?) Type de contrat

Employeur Si indépendant
Date indépendance Forme juridique entreprise

Régime fiscal

Si IS
Bénéfices IS Si Entreprise Individuelle Moyennes des Bénéfs sur 3 ans

SITUATION FISCALE

Mr ou Mme
Salaire net/mois Salaire net/an Allocations/mois Retraites/pension/mois Revenus fonciers/mois Dividendes/mois Autre revenus/mois Pensions versées/mois Impôts sur le revenu ISF Revenu fiscal de référence Taux d'imposition

Conjoint
Salaire net/mois Salaire net/an Allocations/mois Retraites/pension/mois Revenus fonciers/mois Dividendes/mois Autre revenus/mois Pensions versées/mois Impôts sur le revenu ISF Revenu fiscal de référence Taux d'imposition

ENFANTS

Enfant 1
Nom: Prénom:
Enfant 2
Nom: Prénom:
Enfant 3
Nom: Prénom:
Enfant 4
Nom: Prénom:
Enfant 5
Nom: Prénom:
Enfant 6
Nom: Prénom:

Total Enfants à Charge

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

Date Naissance: A Charge: Oui: Non:

SITUATION BANCAIRE

Prêts en cours Prêts 1 Prêts 2 Prêts 3 Prêts 4
Type de prêt Organisme prêteur Souscripteur Montant emprunté Durée Taux Type taux Date fin remboursement Capitaux Restants Dus Montant échéance Pénalités de remboursement A jour des remboursements? Oui: Non:
Si non lesquels (préciser le numéro du prêt)

Banques Banque 1 Banque 2 Banque 3 Banque 4
Nom de la Banque

PATRIMOINE

Biens immobiliers Propriétaire Date d'acquisition Valeur estimée du bien Ville n° dépt Revenu locatif mensuel
Résidence principale - Résidence secondaire - Immo. de rapport - Immo. de rapport 2 - Immo. de rapport 3 - Défiscalisation - Type de Défiscalisation

Défiscalisation 2 - Type de Défiscalisation

Défiscalisation 3 - Type de Défiscalisation

Autres - Préciser

Valeurs mobilières

Mr ou Mme Date souscription Montant capitalisé Ech. mensuelle
Livret A Codevi CEL PEL LEP PEP PEE PERP PEA/PA Assurance vie Autres Préciser

Conjoint Date souscription Montant capitalisé échéance mensuelle
Livret A Codevi CEL PEL LEP PEP PEE PERP PEA/PA Assurance vie Autres Préciser

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